Meta -platforms ((Meta 0,35%)) De aandelen zijn de afgelopen drie jaar in goede vorm op de markt geweest, wat een gezonde winst van 116% oplevert aan beleggers en het beter presteren van de toename van 37% in de Nasdaq composiet index in dezelfde periode.
De gezonde winst van de tech -gigant kan worden toegeschreven aan de groei van het marktaandeel in de lucratieve digitale advertentieruimte, waar het nu wordt gebruikt Kunstmatige intelligentie (AI) Tools om een groter deel van de portefeuilles van klanten te winnen. Dat is een slimme zaak om op dit moment te doen, omdat de acceptatie van AI in marketing naar verwachting zal toenemen met een jaarlijks tarief van 25% tot 2030, volgens Grand View Research.
Zal AI echter voldoende zijn om de meta -aandelen in de komende drie jaar hoger te besturen? Laten we het weten.
De AI-aangedreven advertentie-inkomsten van meta-platforms zijn opgehaald
Meta-platforms publiceerden zijn vierde kwartaal 2024 resultaten op 29 januari. Het bedrijf beëindigde het jaar met een omzet van 22% tot $ 164,5 miljard, terwijl de inkomsten jaar op jaar een indrukwekkende 60% verhoogde tot $ 23,86 per aandeel. De cijfers overtroffen de verwachtingen van Wall Street.
Het goede deel is dat de AI-gerichte advertentietools van Meta een solide tractie krijgen bij klanten. CFO Susan Li merkte bijvoorbeeld op over de laatste van het bedrijf winstconferentie Dat zijn voordeel+ platform, dat adverteerders in staat stelt hun advertentiecampagnes te automatiseren, was getuige van een geweldige toename van het jaar op jaarbasis van 70% in het vierde kwartaal. Dit platform heeft nu een jaarlijkse omzetrun tarief van $ 20 miljard overschreden.
Ondertussen is Meta ook getuige van een aanzienlijke sprong in de acceptatie van zijn voordeel+ creatief platform, dat de afbeeldingen en video optimaliseert met behulp van generatieve AI om de interactie van het publiek te verbeteren. Het is vermeldenswaard dat de goedkeuring van de generatieve AI-aangedreven advertentietools van Meta in slechts zes maanden viervoudig is gestegen.
Wat nog belangrijker is, meta heeft de envelop geduwd om ervoor te zorgen dat het het meeste uit AI kan halen om het rendement van adverteerders op de advertentie -dollars die ze uitbrengen te vergroten. Het lanceerde een nieuw machine learning -platform genaamd Andromeda in de tweede helft van vorig jaar, ontwikkeld in samenwerking met Nvidia. Meta wijst erop dat het vermogen van Andromeda om « een pool van tientallen miljoenen advertenties te beperken tot de weinige duizend die we overwegen iemand te laten zien » heeft geleid tot een toename van 8% in de kwaliteit van advertenties die aan het publiek worden geserveerd.
Het is niet verrassend dat meta heeft besloten dit jaar tussen $ 60 miljard en $ 65 miljard aan kapitaaluitgaven te besteden om zijn generatieve AI inspanningen en de kernactiviteiten. Dat zou een grote toename zijn ten opzichte van de uitgaven van vorig jaar van $ 39,2 miljard. Er zijn echter zorgen geweest over het rendement dat meta en anderen, die zulke groot geld uitgeven aan AI -projecten, kunnen genereren uit deze investeringen. Maar dan lijkt het erop dat het geld dat Meta uitgeeft om AI-gerichte advertentietools naar zijn klanten te brengen, inderdaad fruit uitoefent.
Dit blijkt uit de 14% op jaarbasisstijging van de gemiddelde prijs per advertentie die meta in het eerste kwartaal in rekening gebracht. Dat is een enorme verbetering ten opzichte van de groei van 2% in de gemiddelde prijs per advertentie in het vierde kwartaal van 2023. Dus de betere kwaliteit van advertenties en de AI-aangedreven advertentiecreatie- en optimalisatietools moedigen advertenties waarschijnlijk aan om meer uit te geven aan de familie van Meta Apps, en dit kan leiden tot een gezonde bottom-line groei in de komende drie jaar.
Hoeveel voordeel kan beleggers de komende drie jaar verwachten?
We hebben al gezien dat Meta in 2024 een indrukwekkende winstgroei heeft opgeleverd. Analisten projecteren echter een sprong in één cijfer in zijn inkomsten dit jaar tot $ 25,30 per aandeel.
Meta EPS -schattingen voor het huidige fiscale jaar gegevens van Ycharts
Deze vertraging in de bottom-line groei van Meta dit jaar kan worden toegeschreven aan de aanzienlijke toename van de kosten om zijn AI-centrische inspanningen te ondersteunen. We kunnen echter uit de grafiek zien dat de winstgroei van meta naar verwachting vanaf volgend jaar in het midden van de tieners zal versnellen. Ervan uitgaande dat het bedrijf erin slaagt om $ 34,08 per aandeel in de winst te bereiken voor 2027 en op dat moment met 33,5 keer winst (in lijn met de technische beladen Nasdaq-100 Index’s Multiple), de aandelenkoers zou in drie jaar naar $ 1.141 kunnen stijgen.
Dat zou een sprong van 65% zijn ten opzichte van de huidige niveaus (op het moment van dit schrijven). Gezien het feit dat meta op dit moment in de winst van 28 keer handelt, een korting op de NASDAQ-100, krijgen beleggers op dit moment een goede deal op dit aandeel, ondanks de indrukwekkende winst die het de afgelopen drie jaar heeft geklokt. Savvy beleggers kunnen daarom overwegen dit toe te voegen AI -voorraad naar hun portefeuilles omdat het lijkt gebouwd voor meer bovenkant.
Randi Zuckerberg, een voormalig directeur van marktontwikkeling en woordvoerster van Facebook en Sister van Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg, is lid van de Motley Fool’s Raad van Bestuur. Harde chauhan heeft geen positie in een van de genoemde aandelen. De Motley Fool heeft posities in en beveelt meta -platforms en NVIDIA aan. De bonte dwaas heeft een openbaarmakingsbeleid.
